Tłumaczenie raportu rocznego branży: European markets for dental implants, Millennium Research Group, Implant Dentistry 12(4):p 268-271, December 2003.
Źródło: https://journals.lww.com/implantdent/fulltext/2003/12040/european_markets_for_dental_implants.2.aspx
Rozszerzone pokrycie
W 2003 roku Millennium Research Group (MRG) rozszerzyła swoje zasięgi na rynek europejski, obejmując Szwecję i Szwajcarię, co podniosło pokrycie MRG w Europie do 7 największych i najbardziej wpływowych rynków europejskich.
Mimo że oba te kraje są siedzibą największych światowych firm produkujących implanty stomatologiczne i mają podobny rozmiar, Szwecja i Szwajcaria były unikalnymi rynkami w 2002 roku. W Szwecji krajowe zwrotne płatności były najważniejszym czynnikiem na rynku w 2002 roku, podczas gdy w Szwajcarii opinie wiodących naukowców odgrywały ważną rolę w dynamice rynku. Rynki te są również interesujące, ponieważ są bardziej przesiąknięte niż inne i są doskonałymi przykładami ciągłego wzrostu implantów stomatologicznych na bardziej dojrzałych rynkach.
Czynniki wpływające na rynek i ograniczenia
Głównym czynnikiem napędzającym europejski rynek implantów stomatologicznych w 2002 roku były działania edukacyjne głównych graczy w branży, które zwiększyły świadomość i rozszerzyły liczbę praktykujących implantologów. W niektórych krajach europejskich, takich jak Szwajcaria, Niemcy i Szwecja, firmy skierowały znaczne zasoby na obecność na uniwersytetach i uznanie przez autorytety naukowe. W innych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Francja i Włochy, producenci podkreślali edukację praktyków poprzez sponsorowanie seminariów i konferencji. Programy edukacyjne obejmują zarówno umieszczanie implantów, jak i technikę odbudowy, jak również umiejętności tworzenia sieci odniesienia i technik marketingowych dla rozwoju działalności lekarza w zakresie implantów. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, firmy muszą bardzo uważać, jak rozmawiają o perspektywie zwiększenia dochodów w wyniku wprowadzenia implantów do swojej praktyki. Europejscy praktycy stomatologiczni zwykle nie uważają siebie za właścicieli biznesu i często publicznie potępiają sugestię czerpania zysków z nowej techniki stomatologicznej.
Innymi czynnikami wpływającymi na rynek są poprawa technologii, trend w kierunku bardziej wygodnych metod dostawy (takich jak jednoetapowa lub natychmiastowa dostawa obciążenia) oraz pragnienie pacjentów zwiększenia estetyki i funkcji. Również czynnikiem stają się długoterminowe oszczędności związane z implantami, chociaż krótkoterminowy wydatek na implanty pozostanie istotnym ograniczeniem rynku.
Inne czynniki ograniczające rynek obejmują rozpowszechnienie i akceptację alternatywnych metod leczenia, takich jak korona i most, oraz, do pewnego stopnia, leczenie kanałowe. Ponadto większość Europejczyków ma dostęp do zwrotu kosztów za te alternatywne metody leczenia, ale nie za implanty stomatologiczne. Te czynniki stały się ważniejsze w 2002 roku w wyniku kłopotów gospodarczych kilku krajów europejskich.
Kształt
Istnieją 3 podstawowe kształty implantów stomatologicznych (choć produkt każdej firmy w tych segmentach będzie się różnił): 1) gwintowane o równoległych ściankach, 2) gwintowane stożkowo, i 3) cylindryczne.
Najczęstszym kształtem implantu stomatologicznego na rynku europejskim w 2002 roku był gwintowany implant o równoległych ściankach. Największy wzrost odnotowano na rynku gwintowanych implantów stożkowych, gdy pojawiły się badania na temat zalet kształtu stożkowego w przypadkach natychmiastowego umieszczania po ekstrakcji oraz w określonych rodzajach kości.
Obróbka
Powierzchni Najpopularniejszymi rodzajami obróbki powierzchni w 2002 roku były różne formy chropowatej obróbki (w tym piaskowanie i wytrawianie kwasem lub naturalnymi materiałami), które stanowiły ponad 70% rynku. Obejmowały one SLA firmy Straumann, TiUnite firmy Nobel, Osseotite firmy 3i, MTX firmy Centerpulse oraz TiOblast firmy Astra Tech. Wykorzystanie powierzchni HA nadal spadało w Europie, chociaż utrzymywało się na niszowych częściach rynków we Włoszech i Hiszpanii. Obróbka TPS i tradycyjnie obrabiane powierzchnie zmniejszały się w użyciu w 2002 roku w całej Europie. Tradycyjnie obrabiane powierzchnie zmniejszały się w użyciu, ponieważ główny dystrybutor, Nobel, zaczął promować chropowatą/wytrawioną powierzchnię.
Metoda
Dostawy W 2002 roku pojawiło się duże zapotrzebowanie na zmniejszenie liczby etapów chirurgicznych w procedurze implantacyjnej, co było widoczne w wzroście procedur jednoetapowych i natychmiastowego obciążenia w 2002 roku. Dwuetapowe operacje były nadal najczęstszą metodą dostawy w 2002 roku; jednak wzrost w dwuetapowych procedurach był mniejszy niż 5% w porównaniu ze wzrostem o prawie 15% w jednoetapowej sprzedaży jednostkowej i o 30% w natychmiastowych procedurach obciążeniowych.
Połączenie
Istnieją 2 podstawowe rodzaje połączeń implantów stomatologicznych: wewnętrzne i zewnętrzne. Połączenia wewnętrzne są uważane za łatwiejsze w użyciu, zwłaszcza dla lekarzy ogólnych (GP), którzy często wykonują odbudowę implantu. Wielu lekarzy stomatologów odzyskujących insistuje, aby ich polecany chirurg używał implantu, który używa połączenia wewnętrznego. W obecnym trendzie zwiększania stosowania implantów wśród GP, popularność połączeń wewnętrznych spodziewa się wzrostu.
Główni konkurenci
Europejski rynek implantów stomatologicznych był w 2002 roku silnie konkurencyjny, jako wynik dalszej adaptacji branży do niedawnych przejęć, konsolidacji, rebrandingu i spin-offs, które głęboko wpłynęły na niemal wszystkich głównych konkurentów w latach poprzedzających 2002 rok. Efekty tych przejść, zarówno niepożądane efekty uboczne, jak i pożądane ulepszenia pozycji konkurencyjnej dla przemieszczających się firm, zaczęły się pojawiać w 2002 roku i zapowiadają dalszą transformację krajobrazu konkurencyjnego w okresie prognozowanym.
Europejski rynek implantów stomatologicznych był prowadzony przez firmy Straumann i Nobel (patrz Ryc. 2). Straumann był w stanie skorzystać na słabościach fazy przejściowej kilku swoich głównych konkurentów, aby zdobyć pozycję lidera na rynku w 2002 roku. Choć Nobel nie wzrastał tak szybko jak Straumann w 2002 roku, to jednak pozycjonował się na przyszły wzrost wśród GP. Nobel przeszedł olbrzymie restrukturyzacje w 2002 roku, które dotknęły prawie każdy poziom operacji, w tym wprowadzenie na rynek nowej linii produktów i globalnego rebrandingu w listopadzie 2002 roku. 3i nadal miało silną obecność na każdym głównym europejskim rynku w 2002 roku, ze szczególną siłą we Włoszech. Dentsply poszerzył swoje zasięgi w Europie, ze szczególną siłą w Niemczech i Francji, sprzedając zarówno systemy Friadent, jak i Ankylos w 2002 roku. Centerpulse Dental, dawniej Sulzer Dental, nadal przekształcało swoje operacje europejskie, zakładając jedno podmiotowe przedsiębiorstwo we Francji w 2002 roku i w Hiszpanii w 2003 roku. Wśród wiodących mniejszych i wschodzących graczy były Astra Tech, Altatec, Lifecore, Klockner i Serf.
Niemiecki Przegląd Rynku
Mimo że niektóre z większych firm implantów uważały, że niemiecki rynek znacznie spowolnił się w 2002 roku, kilka mniejszych graczy odnotowało bardzo duży wzrost. Jest to znak dojrzałości rynku, ponieważ Niemcy są jednym z największych i najbardziej przesiąkniętych rynków w branży implantów stomatologicznych. W 2002 roku w Niemczech sprzedano ponad 400 000 implantów, a do 2007 roku ta liczba zbliży się do trzech czwartych miliona.
Konkurencja stała się zaciekła, ponieważ Niemcy są jedynym rynkiem, oprócz Stanów Zjednoczonych, który jest głównym celem dla każdego głównego konkurenta. Ponadto Niemcy są siedzibą jednego z najważniejszych nowych konkurentów, Altatec. Firmy, które odnotowały bardzo duży wzrost na niemieckim rynku w 2002 roku, to Altatec, Lifecore i Centerpulse. Ponadto, po przejęciu Friadent i Ankylos w 2001 roku, Dentsply szybko stał się jednym z największych konkurentów na niemieckim rynku.
Włoski Przegląd Rynku
Włoski rynek jest unikalny, ponieważ działa na nim ponad 100 konkurentów sprzedających implanty stomatologiczne. Świadomość implantów stomatologicznych wśród praktyków jest bardzo wysoka we Włoszech, gdzie około połowa lekarzy ogólnych jest zaangażowana w umieszczanie implantów. Do 2007 roku wartość włoskiego rynku przekroczy 75 milionów dolarów. Wzrost jednostkowy we Włoszech napędzany był przez dużą liczbę włoskich praktykujących, którzy umieścili implanty w 2002 roku. Wzrost dochodów był ograniczony przez bardzo niskie ceny oferowane przez wielu małych, lokalnych konkurentów. Skupienie się na marketingu przez międzynarodowych graczy polegało na wyraźnym wyodrębnieniu się od lokalnej konkurencji, co pozwoliło im utrzymać wyższe ceny sprzedaży.
Hiszpański Przegląd Rynku
W 2002 roku hiszpański rynek implantów stomatologicznych charakteryzował się wzrostem liczby praktykujących umieszczających implanty, co napędzało wzrost rynku. Istniało również zainteresowanie nowymi technologiami i technikami, takimi jak połączenia wewnętrzne i jednoetapowe dostawy. Popyt na zwiększenie wygody umieszczania i odbudowy implantów będzie jednym z najważniejszych czynników napędzających rynek i czynników konkurencyjnych w Hiszpanii w okresie prognozowanym.
Francuski Przegląd Rynku Francuski rynek doświadczył silnego wzrostu w 2002 roku na poziomie ponad 20%. Z ponad 50 konkurentami sprzedającymi implanty we Francji w 2002 roku, dostępne dla konsumentów było szerokie spektrum cen i opcji technologicznych. Rynek był napędzany głównie przez zwiększone wykorzystanie implantów przez francuskich praktykujących, którzy szukali sposobów zwiększenia swoich dochodów dzięki umieszczaniu implantów. Producentom ułatwiał to wzrost świadomości wśród lekarzy i zmniejszenie kosztów początkowych.
Szwajcarski Przegląd Rynku
Szwajcaria solidnie rosła w 2002 roku, o ponad 15% w porównaniu z 2001 rokiem, pomimo że jest najbardziej przesiąkniętym rynkiem w Europie. Ten ciągły wzrost był napędzany przez silne wsparcie dla implantów stomatologicznych ze strony kluczowych liderów opinii w kraju oraz uniwersytetów. Straumann kontynuował dobrą passę w Szwajcarii, swoim rodzinnym kraju, i miał większość rynku w 2002 roku.
Szwedzki Przegląd Rynku
Szwecja była szczególnie interesującym rynkiem w 2002 roku, ponieważ doświadczyła wprowadzenia prawie pełnego zwrotu kosztów za procedurę implantacyjną. Rynek został wyceniony na ponad 10 milionów dolarów w 2002 roku. Zwrot kosztów miał zarówno efekty napędzające, jak i ograniczające rynek w 2002 roku, chociaż całkowity efekt na pewno będzie pozytywny dla 2003 roku. Poza 2003 rokiem spodziewa się jednak dodatkowych problemów związanych ze zwrotem kosztów, ponieważ koszty programu były znacznie wyższe, niż przewidywało szwedzkie rząd. Bez względu na wynik, doświadczenie z wprowadzeniem zwiększonego zwrotu kosztów w Szwecji zawiera wiele lekcji na temat tego, jak można go strukturyzować na większych rynkach.
Przegląd Rynku Wielkiej Brytanii
W 2002 roku Wielka Brytania miała najniższe przesiąknięcie implantów stomatologicznych w Europie, co pozwoliło jej na najwyższy wzrost w Europie (o ponad 30% w stosunku do 2001 roku). Ten wzrost był napędzany działaniami marketingowymi i edukacyjnymi głównych producentów implantów, którzy dostrzegli ogromny potencjał wzrostu na brytyjskim rynku. Warto również zauważyć wzrost liczby brytyjskich praktyków, którzy otworzyli prywatne praktyki, ponieważ praktykujący prywatni są bardziej skłonni do dodania umieszczania implantów stomatologicznych do swoich praktyk. Wiele czynników ograniczających nadal pozostaje na brytyjskim rynku, w tym niska świadomość praktykujących, niska świadomość pacjentów i narodowa struktura ubezpieczeń, która zachęca do stosowania tradycyjnych metod leczenia braków zębowych. Oczekuje się silnego wzrostu do 2007 roku dla Wielkiej Brytanii, ponieważ kilka tych czynników ograniczających rynki jest stopniowo pokonywanych.